En vacances d'été, le jeune Hazuki Yuu prend pour habitude d'aller pêcher au bord d'une rivière. En attendant de faire une jolie prise, la féminine Natsuki, de passage en ville pendant les vacances, l'aborde. Intrigués l'un par l'autre, ils se retrouvent derrière le pied d'un pont à quelques mètres. Hazuki vit alors sa première expérience sexuelle, mais fuit en découvrant que Natsuki est en réalité un garçon. Malgré...

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Misaki Saki est une jeune femme dont la profession officielle est Reine SM (sado-masochiste), elle est cependant dotée d'une faculté extraordinaire : voir les morts et communiquer avec leur monde. Le gouvernement lui demande de l'aide à certaines occasions pour régler les problèmes liés aux fantômes. Elle est toujours accompagnée dans ses missions par le lieutenant, Kadotake Souichirou, un homme aux allures de pervers...

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Plusieurs fois abandonné par les humains quand il n'était encore qu'un chaton, Shingo n'arrive plus à faire confiance à qui que ce soit, de peur d'être encore une fois laissé. Aujourd'hui adulte, il profite de sa nature de chat-garou pour aller et venir comme il le veut, surtout quand il s'agit de coucher avec des hommes. La journée, il travaille sur les plateaux de tournage où il monte et démonte les décors. C'est là...

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Yô Tatsukawa ne cesse de recevoir des déclarations d'amour de Yûji Uehara, son élève. Malheureusement pour ce dernier, il se trouve que Yô déteste les gens, et particulièrement ceux qui l'ennuient comme Yûji. C'est alors qu'il a l'idée farfelue de se déguiser en chien pour ne plus ressembler à un...

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Après la performance de Jae Hyun au piano, Kang Min Woo, professeur de musique classique de renommée mondiale, le prend sous son aile. Cela implique à la fois une bourse dans une école de musique prestigieuse et ... une relation sexuelle en dehors de la salle de classe. Jae Hyun espère que sa relation privilégiée avec le professeur lui apportera des avantages, tels qu'une occasion d'étudier en Allemagne. Mais quand le...

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Ayuna désire faire une surprise à son frère pour son anniversaire. Elle se rend donc à l'hôtel où il travaille. Mais dès son arrivée, on la prend avec une "fille de charme" qui devait passer la nuit avec un client en guise de cadeau. Bien incapable de résister au charme de ce dernier, Ayuna va rapidement nouer des sentiments pour lui malgré la...

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Le Père Marlowe est prêtre dans une église de campagne. Un jour, il trouve dans son jardin un jeune homme du nom de Raoul Barclay, âgé de 17 ans et couvert de blessures. Le Père Marlowe décide de le laisser vivre à l'église et découvre qu'il est un incube, un démon qui se nourrit de sexe...

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Yachino Haruma et Shida Ryohei étaient autrefois des amis d'enfance. Mais étant amoureux de son ami, qui, lui, le considère comme son frère, Haruma est arrivé à un point où il ne pouvait plus contrôler ses sentiments et ses désirs d'où leur séparation. Maintenant qu'ils se trouvent à nouveau réunis au lycée, leur relation pourra-t-elle changer ou va-t-elle rester telle quelle...

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