Jeune délinquant réputé pour être le plus fort, Oga Tatsumi rencontre un bébé lors d'une bagarre de rue... Ce jeune bébé a pour nom Beelzebub, le fils du rois des démons ! Ce même bébé a en réalité été envoyé par son père dans le but de détruire la race humaine, Oga n'aura d'autres choix que de prendre ce bébé sous son aile et devra devenir plus puissant pour aider Beelzebub dans sa mission... La route sera semé...
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Le scénario reprends celui du jeu éponyme, où un jeune homme de seize ans, Kuzumi Hiroshi déménage dans une nouvelle ville. Cette ville, a certaines particularités, elle se situe dans une région montagneuse, et une rivière traverse la ville, la séparant en deux. D'un côté les "nouvelles rues" et d'un autre côté les "anciennes rues". Beaucoup de légendes circulent à propos de cette ville, m ais Kuzumi ne s'en soucis...
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Un jour Razhel est mise à la porte de chez elle, son père lui ordonnant de découvrir le monde. Très vite, elle croise un albinos occupé à braquer un homme pour lui voler son portefeuille. Trouvant qu'il a l'air de s'ennuyer, elle lui propose de l'accompagner. Cet homme se nomme Alzeid et cherche à venger son père. S'en suit un voyage, où ne tarde pas à les rejoindre Baroqueheat. Leurs aventures touchant souvent à...
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