Le Père Marlowe est prêtre dans une église de campagne. Un jour, il trouve dans son jardin un jeune homme du nom de Raoul Barclay, âgé de 17 ans et couvert de blessures. Le Père Marlowe décide de le laisser vivre à l'église et découvre qu'il est un incube, un démon qui se nourrit de sexe...
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Atsushi Nakahara est un lycéen taciturne et solitaire. Yuki Kojima se sent étrangement attiré par ce camarade de classe à qui il n'a jamais adressé la parole. Et si l'histoire de Yuuki et Nakahara était...
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Morinaga est un jeune homme élève dans les sciences à l'université. Tout les jours il aide son senpai Tatsumi Sô-Ichi, un homme fort de caractère et protecteur envers son petit frère, dans ses expériences. Mais le problème est que Morinaga aime son senpai et que celui-ci est un grand homophobe. Mais un soir tout peut changer grâce à un alcool formidable que lui à passé un de ses amis... Morinaga va t-il passer la...
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